一个变态杀人心理医生，为摆脱其杀人罪名，便一再催眠他的病患 ''波恩''，让波恩误以为自己就是那一连串灭门血案的杀人狂，并且还通知警察逮捕他。波恩，是夜行族的一员，本以为在他找到夜行族的栖息国度之后，便可快乐的过属于自己的生活，没想到却一再受到变态杀人医生的阻挠，甚至还以将杀害波恩挚爱的女友来胁迫波恩就范…。在这些 〃自然人类〃（变态杀人医生 &.欲毁灭夜行族的地方警察）与 〃夜行族群〃的打斗过程同时，波恩也发现了自己与生俱来的重要使命….。本片内容极具神秘色彩，将带您进入不一样的想像国度。
动荡乱世，富家公子爱上低贱戏子。身份界限、世人流言、至亲背叛，两颗伤痕累累的心依然在小心翼翼地靠近。繁华闹市也硝烟暗涌，三尺戏台可瞥见动荡山河，无论困难重重，他们在这乱世之中，也要轰轰烈烈的爱一次。
