本片讲述了阴阳通吃的三更客栈突然来了几波为了一具尸体各怀鬼胎的人，从而又牵扯出十几年前一桩桩悬案背后的真相。

蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......

该片讲述公元前494年，夫椒一战，越军大败，吴国霸业奠定，越国濒临亡国绝境。越女西施与父亲逃亡来到都城谋生。吴国将军凌风见西施貌美便强行凌辱，施父阻止却惨遭毒害。国仇家恨，西施发誓一定要为国为父亲报仇雪恨！乱世战起，各自在这纷争中求存，争的是权倾天下，夺的是倾国红颜。

精通五行八卦的张九英带着徒弟招财进宝来到四海镇，本欲参加李府婚宴，不料李府当晚出现诡异事件，男仆都怪异死亡，而女仆却不见踪影，案件扑朔迷离，百姓均议论李府闹鬼。英叔为了调查失踪女仆结识了饭庄老板娘，并与巡捕队长一同展开调查，最终查出幕后真凶，众人一同勇闯虎穴，大战傀儡僵尸。

影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东 (Beom-dong)，陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。